机巧魔法——那是内置魔法回路的人偶和人偶师使用的魔法。作为这方面的最高学府英国瓦尔普吉斯之夜皇家机巧学院现在正在举办名为「夜会」的比赛，决出最强人偶师——「魔王」。此时，两个人影在校门口徘徊，那是从日本来的留学生雷真和他的少女型人偶搭档——夜夜。雷真决定从参赛候选人那里用武力夺取夜会的参加资格。他的目标就是下任魔王的热门候补，拥有「暴龙」名号的美少女夏儿！但是正在雷真向她挑战的时候，意想不到的事情发生了……？学院战斗正式开始！
机巧魔术，那是人形使们用来操纵内藏着魔术回路的自动人形而用的魔术，拥用有这种技术的最高学府是英国的ヴァルプルギス王立机巧学院，目前正举行著决定人形使之顶点“魔王”，通称为“夜会”的战斗。
如今有两个人影正走过它的大门，来自日本的留学生雷真与他的伙伴的少女型人形的夜夜，为了得到“夜会”的参加资格，雷真决定直接用决斗的方式从参加预定者那里夺取资格。目标是次期魔王有力候补，外号是暴龙的美少女夏洛特，但是没想到在决斗途中竟然发生意想不到的插曲……

本作男主角
赤羽 雷真　-Raishin Akabane-
由极东的日本而来，向“夜会”发起挑战的少年，手套持有者，登陆代号<倒数第二>。出身于人形师名门——“赤羽一门”。对于哥哥能用念动力操纵人偶随意行动，而自己却只能让木偶勉强站起来这一点感到自卑（实际上一般人偶使连让人偶站起来都做不到）。在两年前的家族灭门事件中遇到了硝子，并从她那里与人偶夜夜成为拍档之后，为了找出真正的凶手决心参加夜会。使用魔术与武术相结合的独特战斗方式。在学园的第一次学力测试中仅为倒数第二，笨蛋男主角的典型（因为只会实战，理论完全是个白痴）。学院长曾说他是“魔法师协会所说的"预言之子"”。通过自身努力其实力已经有了巨大飞跃，并能借夜夜的<金刚力>硬化自身。夏儿曾说他“在奇怪的地方头脑特别好”（指战略上）。经常受重伤（动不动就断肋骨= =），但是会很快恢复。是日轮的未婚夫。加之对身边的女性都很温柔所以后宫人数现已达两位数······

本作女主角
夜夜　-Yaya-
雷真的同伴，少女型人形自动人偶。是“花柳斋BRAND”，的最高级人形“雪月花”系列中的“月”。华丽的外表下有着强大的力量，被硝子称为“最适合保护重要”的人偶。魔术回路是被称为世界上最坚硬的魔术回路<金刚力>，已知的必杀技是<天俭绝冲：破却水月>。弱点是无形的流体属性。对雷真毫无羞耻心且有很大程度的幻想，因此嫉妒心极强。在危机情况下头上会长出一个钻石般的小角，能力倍增，但激活方法和具体能力不明。在第九卷的最后提到，夜夜貌似一直在向雷真隐瞒自己持续恶化的身体状况。

夏洛特·比劳（シャルロットブリュー　-Charlotte Belew-）
比劳伯爵家的前大小姐。夜会中最顶端的十三人（ラウンズ）之一的手套持有者，登陆代号<君临之暴君>。次期魔王的有力候补。因为继承了先祖代代相传的至宝吉克门德后被家族的人疏远更导致了比劳家变得四分五裂，所以她决意在夜会赢得胜利让自己得到家族的认可并复兴比劳家，傲娇系女孩。在“魔法啃食者”事件中，她因用奖学金买回以前“家人”（自动人偶）的心脏（即魔术回路），而被怀疑为犯人。十分体贴关心雷真。在第九卷中掌握了精灵魔术。

西格蒙德（シグムント　-Sigmund-）
比劳家代代相传的禁忌自动人偶，拥有两对翅膀，全身被金属色的鳞片覆盖，接受魔力后自身可以变大。喜欢的食物是鸡肉，必杀技是光炮“魔剑”但是使用这招会消耗非常多的魔力。在第九卷中经历一些波折，死而复生。

芙蕾（フレイ　-Frey- ）
三年生，登录代号<静谧噪音>，手套持有者。红色眼眸，珍珠色的头发（Dworks的人造“契约之子”的特征），面容怯懦。心脏是机巧所做，因此一旦卸下"限制器"，心脏就会暴走，血液、肌肉会被心脏毫无节制地转化成魔力，对自身非常危险。夜会参选中垫底成员（99-100位），赤羽雷真在夜会的第一轮对手。起初想要暗杀真雷，但因中了自己为真雷设下诸多陷阱（天然呆）或者意图明显到就算婴儿都能看懂（不是故意的）而失败。之后因为雷真的帮助而获解放，从而对雷真抱有很大程度的幻想。操纵拉比和十二只“Garm”犬。

拉比（ラビ　-Rabbi-）
芙蕾的自动人偶，被芙蕾视为家人般的存在。以“黄泉”为原型的<地狱恶犬（Garm）>系列的型机，搭载回路为<音压操作>，禁忌人偶。主动感知能力甚至可以察觉到完全隐性的雷真他们。Dworks通过禁忌试验失败品的残骸制作的廉价品。

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